電器產品市場狀況調研報告

2020-06-03

  一、 汽車電器市場規模

  汽車電器主要包括:起動機,繼電器,火花塞,汽車線束,汽車燈具,蓄電池等產品,供應于新車配套和售后市場。隨著近幾年中國汽車市場的高速增長和汽車保有量的迅速膨脹,汽車電器市場蘊含了巨大商機。

  漢鼎咨詢指出,雖然中國汽車市場的增長步伐在經歷了2019、2019年的“井噴”式增長之后逐步放緩,但是未來2019年仍然會維持15%的年均增長率。2019年中國汽車產銷突破雙雙500萬輛,已經成為世界第三大汽車生產國。2019年1-6月份實現汽車生產281.5萬輛,同比增長5%,由于5、6月份汽車市場回暖,各廠家態度樂觀并且紛紛調高下半年產量計劃,全年產量有望達到600萬輛。以繼電器為例,按每輛新車平均使用10只繼電器計算,2019年全年將需要6000萬只繼電器來配套。

  在售后市場,2019年我國的民用汽車保有量達到2600萬輛,并且以年均13%的速度遞增,到2019年底達到2900萬輛。按每輛舊車維修平均使用2只繼電器計算,社會修配量按汽車保有量的5%計算,2019年的售后市場將共需求290萬只繼電器。據專家預測,到2019年我國民用汽車保有量將達到6000萬輛。如此多的汽車需要售后配件供應,這是一個多么大的市場!

  我國正在成為世界最重要的汽車配件需求市場,那些汽配跨國巨頭們早窺探到了這一巨大商機,并紛紛進入中國市場。

  二、 汽車電器進出口狀況

  從零部件的整體進口情況來看,由于我國加入WTO,進口關稅進一步降低,國內汽車產品進口配額增加,同時,由于國內汽車市場形勢大好,產銷量猛增,但國產零部件又不能全面滿足國內汽車市場多樣化的需求,高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺,使得零部件進口量增加較快。但是,由于汽車電器產品技術含量相對較低,目前我國汽車電器件的整體水平,基本滿足了國產以及引進車型的配套要求,而且,有的企業已具有一定的國際市場競爭力,產品銷往海外市場。在上海、浙江、江蘇、湖北等地,形成了我國汽車電器工業基地。

  在出口方面,近幾年來,由于一些國外零部件企業紛紛來華合資或獨資建廠,生產汽車零部件,國內零部件企業也紛紛引進技術,開發生產高技術含量的零部件產品,在滿足國內市場需求的同時,對外出口也在不斷增加。我國目前出口的零部件產品種類主要有萬向節、鋁車輪、制動器、座椅、汽車音響、散熱器、汽車蓄電池、汽車線束、汽車鑄件等等。

  其中汽車電器產品占據汽車零部件出口量的20%以上,成為汽車零部件產品出口的主力軍。據不完全統計,2019年上半年國內汽車電器企業出口交貨值為5.6億元,同比增長24.2%。一些發達國家、汽車生產大國成為我國汽車電器產品的主要出口國,亞洲、北美和歐洲是我國汽車電器出口的三大主要市場,與此同時,對中東、南美、非洲等一些新興市場的開拓也取得了成效。

  三、 汽車電器市場流通渠道調查

  1. 代理商經營規模

  46%的被調查代理商經營汽車電器的時間不超過5年,50%的被調查代理商經營汽車電器的資產規模在不超過50萬元。可以看出,雖然目前我國汽車電器企業數目眾多,但普遍規模偏小,經營時間不長、實力弱。這些小作坊式的企業雖然經營靈活,但是由于無法形成規模效應,也產生了許多弊病,規模化、專業化程度明顯落后,很難形成強勢品牌。

  2. 代理商經營業績

  目前,國內大部分汽車電器代理商經營業績并不理想,37%的被調查代理商經營汽車電器的年銷售收入不超過50萬元,年銷售收入不超過100萬元的比例更是高達58%;63%的被調查代理商經營汽車電器的毛利率不超過15%。目前國內的汽車電器還是以批發商為主導的集散地形式為主,銷售網絡松散、專業連鎖性不夠、短線行為強、經營成本高、缺乏品牌支撐。由于不能形成統一經營、統一管理,在價格、質量和服務上都不能夠使消費者滿意。

  從此次調查的五個主要的汽車電器產品來看,目前國內代理商經營汽車線束的毛利率最高,達到17.86%,其次是火花塞,毛利率相對較低的是汽車燈具和蓄電池。

  3、流通領域對汽車電器產品的品牌認知度

  汽車電器產品

  流通領域認知度較高品牌

  起動機

  法雷奧、錦州漢拿、長沙電器、博世、湖北神電、摩比斯

  汽車燈具

  海拉、日本小系、博世、菲利普、歐司朗

  汽車線束

  NGK、德爾福、奧特菜

  火花塞

  NGK、湘火炬、美國冠軍、日本電裝、德爾福、雷電

  蓄電池

  風帆、德爾福、統一、AC德科、博世、松下、日立

  4. 代理商選擇代理品牌考慮因素以及希望得到廠家的支持

  目前,雖然有一些汽車電器代理商為了眼前利益,經銷一些質量不過關、價格低廉的產品以魚目混珠,擾亂市場秩序,導致市場品牌、價格混亂,產品質量良莠不齊,假冒偽劣產品充斥市場。但是,大部分代理商在選擇代理的品牌時,仍然首要考慮的是產品質量,其次才是產品價格和品牌。

  根據調查,代理商們也迫切希望汽車電器廠家能為他們提供技術指導和廣告宣傳支持。

  四、 國內汽車電器市場現狀

  雖然中國的汽車電器市場發展潛力客觀,但目前還處于比較初級的粗放型發展階段,存在不少問題,迫切需要整合。

  1. 缺乏強勢品牌

  目前我國汽車電器企業數目眾多,但是普遍規模偏小,實力不強。這些小作坊式的企業雖然經營靈活,但是由于無法形成規模效應,也產生了許多弊病,規模化、專業化程度明顯落后,很難形成知名品牌。

  2. 開發能力有待進一步提高

  中國電器市場也普遍缺乏人才,企業實力不強,開發能力較弱。隨著汽車工業的快速成長,在整車企業適應性改進開發和新產品推出不斷加快的帶動下,對汽車電器企業參與整車企業產品同步開發,滿足整車廠適應性開發需求提出了新的要求。

  3. 經營模式落后

  目前國內的汽車電器還是以批發商為主導的集散地形式為主,銷售網絡松散、專業連鎖性不夠、短線行為強、經營成本高、缺乏品牌支撐。由于不能形成統一經營、統一管理,在價格、質量和服務上都不能夠使消費者滿意。

  4. 市場秩序混亂

  目前國內汽車電器市場的經商環境很不理想,沒有正常的競爭環境,主要表現為缺少行業標準,從業者素質相對較低,市場品牌、價格混亂,產品質量良莠不齊,假冒偽劣產品較多,價格、品牌、企業之間惡性競爭,產品同質化嚴重,沒有自己的強勢品牌以及規模過小等問題。

  五、 汽車電器行業發展方向

  漢鼎咨詢指出,國內汽車市場消費的快速持續升溫,為汽車電器行業的發展提供了巨大商機,國內外企業爭奪市場端倪漸顯。為此業界指出,應對跨國大企業挑戰,國內汽車電器行業必須把連鎖業和國際化作為發展方向。

  1. “一站式”連鎖經營

  連鎖經營有以下優勢:可以極大程度上集中有限的資源和閑散資金,以較小的投入換取較大的收益;宣傳投入少,可以借助主店的品牌擴張;更貼近消費層;可以爭取到更低的產品價格;可以取得產品的代理權;可以得到廠商更多的保護性支持。

  2. 專業化和國際化

  專業化和國際化代表著國內汽車電器行業的另一個發展方向。前者是這一行業復雜的產品技術類型所決定的,是未來市場細分的必然結果;后者則與當前整個汽車產業涌動的國際化潮流相吻合。目前廣東、浙江、江蘇等省的汽車電器企業已經形成相對成熟的生產基地,同時,國內企業具有產品更新速度快、勞動力成本低的優勢,如果政府和行業組織能夠積極引導,則完全有條件、有能力參與國際競爭。

  汽車電器銷售和生產策略要考慮以下的關鍵因素:

  1) 汽車制造廠對車型的設計趨勢,如經濟車型和豪華車型的比例;

  2) 汽車電器系統的技術發展,如更多采用電氣化控制系統;

  3) 汽車制造區域的遷移和不同地區汽車電器制造能力,如某地區汽車需求雖有增長,但汽車產能和技術水平不高,相反該地區的汽車電器技術條件好、成本低,就會考慮地區遷移決策;

  4) 爭取多方客戶來源的關系及其發展性質,如汽車生產地和電器生產地的長期協作關系;

  5) 制定汽車電器生產規劃本身的靈敏性,如能夠改變生產不同類型汽車電器產品的快速反映程度,包括交貨迅速和成本低廉。

  總之,國內汽車電器企業應抓住大好的發展機遇。汽車工業的加快發展帶動了對汽車電器需求的快速增長,我國汽車電器企業正面臨著最后的也是最關鍵的發展機遇。同時,我國的汽車電器業也面臨國外實力強勁的同行的挑戰。因此,規模經營、連鎖經營、品牌經營已經成了刻不容緩的事。

  漢鼎咨詢認為,從長遠趨勢看來,汽車電器產品由單一的實用設計型慢慢趨向于時尚前衛的設計風格,要真正走向國際化,配件終端超市和維修服務店將是汽車電器未來的主要棲息場所,加盟連鎖經營會成為未來經銷商的主體發展思維;從市場競爭的角度看,未來肯定會出現終端市場的“大魚吃小魚”現象,汽車電器供應的區域性壟斷行為將來在一段時間內會長期存在,這在一定程度上加速了批發商的萎縮。

  企業不能局限于眼前利益,要放長眼光,明確企業發展戰略,制定企業發展規劃;要加強規范生產與管理,注重品牌建設,迅速提升企業形象;與上游汽車廠商合作,結為戰略伙伴,形成供應鏈聯盟;實行產品差別化,個性化策略,避免同質化惡性競爭。

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